北京时间6月6日凌晨,知名快消品的英国消费品巨头利洁时(Reckitt)在官网发布消息称,将以22亿美元(约合人民币140亿元)的价格将其在大中华区的婴儿配方奶粉和儿童营养品业务出售给春华资本。利洁时将继续持有美赞臣中国8%的股份。
进一步披露的信息显示,本次交易是美赞臣中国的整体出售,包括在荷兰奈梅亨和中国广州的制造工厂,还包括相关品牌在大中华区的永久独家使用权。
春华资本也同步发布公告,称已就美赞臣中国收购与利洁时签署最终协议,收购完成后,美赞臣仍将得到利洁时在供应链、全球研发创新方面的支持。本次交易尚有待惯例性的劳资部门协商和监管机构批准。
公开资料显示,春华资本是一家知名PE,过往投资项目包括阿里巴巴、蚂蚁、百胜中国、字节跳动、快手、滴滴出行、蔚来汽车等众多明星公司。创始人胡祖六是著名经济学家,此前曾任高盛集团合伙人兼大中华区主席。
美赞臣1905年创立于美国伊利诺斯州,创始人为爱德华·美赞臣,是全球知名的婴幼儿奶粉品牌。2009年公司成功在美国纽约证券交易所上市,2017年利洁时宣布收购美赞臣。
今年5月有外媒报道称,利洁时考虑出售美赞臣大中华区婴儿配方奶粉业务,交易价格可能超过20亿美元。伊利集团和新希望集团已递交初步报价,君乐宝的投资方红杉资本也提出要约,竞标者还包括多个私募股权机构。
据媒体报道,除春华资本外,凯雷、中信、DCT、Baring、贝恩、红杉中国、PAG、KKR等国内外PE巨头都参与了该项目的竞标。
有知情人士表示,其实春华资本接触美赞臣的时间并不早。“他们团队是从今年4月开始接触美赞臣,6月即签署协议。按照原先媒体披露的时间表,竞标书的截止日期是6月11日,可以看出效率非常高。”
值得注意的是,春华资本在乳业早有布局。2019年公司曾牵头收购君乐宝乳业股权,成为其重要投资人之一。去年,君乐宝获得红衫和高瓴入股,上市传言不断。美赞臣中国未来是否会和君乐宝擦出火花,业内对此颇有期待。