百威亚太:香港是亚洲最好金融中心

据媒体报道,百威亚太(01876),有望成为港股2019年‘新股集资王’,拟于纽约时间9月23日公布IPO定价,其招股价范围是每股27至30港元。百威亚太计划全球发售12.62亿股,其中5%在香港公开发售,集资约378亿港元。每手100股,入场费约3030.23港元,较7月时招股价入场费每手4747.36港元大减逾36%,预期9月30日挂牌。摩根大通和摩根士丹利为联席保荐人。


昨天出席推介会的投资者称,百威亚太今次招股吸引力较上次大,因上次定价偏高,而今次公司剥离澳洲业务后,定价对投资者而言相对具说服力,相信今次投资公司的可能性较上一次大。


百威亚太,于7月中宣布押后上市,至今仅约两个月,公司前后两份招股书已有不少区别,百威亚太执行董事兼首席执行官杨克(Jan Craps)提到,由于公司早前出售澳洲业务,目前的业务组合更聚焦增长,相信有助吸引投资者。


杨克在出席记者会时指出,公司于宣布暂缓来港上市后,以113亿美元(881.8亿港元)出售业务较成熟、增长较慢的澳洲业务,令包含东南亚及中国在内的亚太区西部业务比例,由五成提升至七成,意味目前的业务组合较首次申请上市时更具增长潜力。


至于未来的并购目标,杨克指对东南亚地区感兴趣,包括越南、泰国、菲律宾等,原因是该等市场的啤酒市场尚未‘高端化’,百威亚太有充足的市场拓展机会,希望透过其横跨亚太的分销平台,协助地区品牌晋身成行业领袖。


问及何以选择于此时重启上市,杨克响应指百威亚太主打亚洲业务,期望留在亚洲上市,而香港的基础强劲,长远前景非常亮丽,是亚洲最好的金融中心,继续是合适的企业总部所在地。


数据显示,按48亿美元来计算,这家啤酒商势将成为今年的全球IPO亚军,仅次于Uber Technologies Inc.,Uber 5月份在美国进行了81亿美元的IPO。


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