5月25日,奥瑞金宣布拟发行总额不超过11亿元的可转换公司债券,用于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权及补充流动资金。
据奥瑞金相关人士今日表示,发行可转债是自筹资金的重要手段,通过发行可转债推进收购项目,有助于减轻公司流动资金压力,优化资产负债结构,同时启动可转债发行也意味本次收购将进入收尾阶段。
2018年12月,奥瑞金公告拟收购波尔亚太旗下波尔佛山、波尔北京、波尔青岛和波尔湖北等四家公司资产,交易对价共计现金2.05亿美元。公众号:FoodBevPack奥瑞金2亿美元收购全球制罐巨头波尔旗下中国包装资产!
通过收购,奥瑞金将承接波尔亚太的核心客户,预计公司二片罐年销量将达到100亿罐,或将成为国内最大的两片罐供应商。同时基于三片罐的龙头地位,将有助于稳固公司在金属包装罐领域的优势。
奥瑞金董事长周云杰此前曾坦言,本次收购是存量调整,并没有导致行业整体产能增加。但是与此同时,通过收购,奥瑞金将承接标的公司的核心客户,盈利能力也会得到有效提高,预计公司二片罐年销量将达到100亿罐,或将成为国内最大的两片罐供应商。
公开资料显示,奥瑞金成立20多年,一直在坚守名牌战略。目前其客户包括红牛、青岛啤酒、燕京啤酒、旺旺、露露、雪花啤酒、东鹏、健力宝、安利、百威等饮料类客户,以及伊利、飞鹤、君乐宝等食品类客户。
根据公开数据,波尔公司从九十年代初进入中国市场,营业收入超30亿元,净资产达15亿元。
根据财报数据,2018年奥瑞金营业收入81.75亿元,距离国内首家百亿销售制罐企业的目标,仅差临门一脚。这也意味着这项并购变得至关重要。