彭博社5月16日消息,据知情人士透露,百威英博又增加了至少三家投资银行,以帮助安排其亚太业务的首次公开募股(ipo)。
据知情人士透露,法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、花旗集团(Citigroup Inc.)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)已成为香港IPO的联合簿记行。由于信息是保密的,这些知情人士要求不具名。
据媒体上周报道,百威英博计划在7月上市,该交易可能至少筹集50亿美元。公众号:啤酒板实锤!百威英博已向香港联交所递交上市申请!
根据提交给香港交易所(Hong Kong exchange)的上市前文件,摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)作为联合保荐人牵头此次股票发行。知情人士此前说,美国银行(Bank of America Corp.)和德意志银行(Deutsche Bank AG)也在作为联合全球协调人为这笔交易做准备。
这笔交易将成为今年亚洲规模最大的上市交易之一,将帮助百威英博减少债务负担,并在这个快速增长的地区寻求收购机会。
百威英博的一位代表没有立即回复电子邮件询问。法国巴黎银行、花旗集团和汇丰银行的代表均拒绝置评。
此前,百威英博公布了今年一季度财报。
财报显示,该公司一季度实现收入125.89亿美元,同比增长5.9%;总利润77.14亿美元,同比增长5.8%。公众号:啤酒板百威英博公布2019一季报,纯利25.2亿美元增长74%!
早前有消息指出,公司分拆亚洲业务,是为了减少2016年收购南非米勒逾1000亿美元的负债。据悉,百威英博拟出售20%股份,集资以减少债务。
继2016年以逾1000亿美元收购SABMiller Plc后,这家全球最大的啤酒酿造商一直在寻求降低借款。去年百威英博股价下跌38%,成为斯托克50指数中表现最差的成分股之一。