百威英博加快亚洲上市步伐,新增花旗和美银美林担任IPO顾问!

据路透报道,据三位匿名的直接知情人士消息,全球最大啤酒酿造公司(AB InBev)新增花旗和美银美林担任百威英博亚太业务在香港首次公开募股(IPO)的顾问。


预计今年下半年进行IPO,上半年向香港交易所提出申请。


传百威英博下半年香港上市,已委任保荐人


《路透》引述消息报道,百威英博已委任花旗及美银美林协助其亚洲业务于香港上市,摩根士丹利及摩根大通将担任保荐人。是次集资额最多50亿美元,有可能成为香港今年最大上市案。


公开资料显示,百威英博去年底债务为1,025亿美元,主要受2016年以1,000亿美元收购南非米勒影响,公司拟削减债务EBITDA比率,由去年底的4.6倍降至约2倍,为达成目标,公司已削减一半派息及只会缓慢增加派息。


其中高端化推动了每百公升收入增长5.6%,另外受到销量增长2.5%的驱动,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长了20.9%。利润率增长了338个基点,这主要得益于收入增长,持续的高端化及成本控制。


啤酒品牌收割机,通过并购成为全球最大啤酒公司


作为全球最大啤酒生产商的百威英博(Anheuser-Busch InBev)旗下经营着超过200多个品牌,其中包括百威、时代(Stella Artois)、贝克啤酒、科罗娜等全球旗舰品牌;Leffe、Hoegaarden等迅速成长的跨国畅销品牌。


百威英博在1995年进入中国市场,2014年收购哈尔滨啤酒,目前为中国最大的外资啤酒酿造商,去年市占率达17%。


通过大量并购,百威英博已经成为全球五大消费品公司之一。百威英博在1987年英特布鲁成立后,开始全球化扩张,在匈牙利、加拿大、中国、俄罗斯进行兼并收购,最终成为跨国啤酒巨头。


2000年百威英博以在泛欧证交所上市为契机,借助资本市场,在全球范围并购大型啤酒集团,2004年与巴西安贝夫合并,超越南非米勒,成为世界第一大啤酒公司。2008年并购安海斯——布希公司,在米勒大本营美国市场称霸,进一步巩固霸主地位。2016年公司收购行业第二的南非米勒SABMiler,交易规模超过1000亿美元,通过资源整合实现优势互补,进一步扩大双方分销网络,百威英博霸主地位得到巩固。


此次,百威英博又再一次主动来迎合中国市场的喜好。这一次,是否会最终迎来一场盛宴,未来几个月就见分晓。


来源:综合路透以及啤酒板

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