9月7日农夫山泉发布公告,香港IPO定价为上限21.5港元/股,募资81.49亿港元,预期9月8日上市。
△农夫山泉发布公告
根据公告显示,香港结算发出的有效申请认购合共312.65亿股,约为香港公开发售总数的1148.3倍。
从市值来看,按照股本111.88亿股计算,农夫山泉市值可达到2405亿港元。根据招股书显示,2017年至2019年农夫山泉的业绩也在稳定增长,营收分别为174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元。三年实现净利润分别为33.85亿元、36.12亿元和49.54亿元。而其中包装饮用水的的收入为101.2亿元、117.8亿元和143.46亿元,可以看出,饮用水收入连续三年超过总收入的50%。
据悉,农夫山泉从2012至2019年持续保持市场占有率第一的位置。以2019年零售额计,公司在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。
而业绩向好的农夫山泉也难免遭遇瓶颈,饮料行业竞争激烈,农夫山泉多元化产品之路受阻。除了农夫山泉矿泉水、功能性饮料尖叫、果汁饮料农夫果园、茶饮东方树叶等受人熟知的产品之外,其奶茶和咖啡一直无法打开市场。
且根据公告显示,受到疫情影响,2020年前3个月公司银行贷款增加了15.5亿元。
据招股书显示,所得款项将用于品牌建设、购买设备、提升销售能力以及偿还债务等方面。
相比起农夫山泉那些众人皆知的产品品牌,作为农夫山泉掌舵人的钟睒睒则神秘低调许多。一直以来,钟睒睒都被人们成为“独狼”,性格孤傲似乎成为了刻在他身上的标签。
根据胡润研究院发布的《2020胡润中国10强食品饮料企业》,农夫山泉以650亿元人民币的估值居于第六位。而按照钟睒睒的持股比例,其个人身家或将达568亿元。
公开资料显示,钟睒睒出生在一个传统的知识分子家庭,起先他在省文联管理基建,又先后去《江南》杂志社与《浙江日报》社工作,曾在浙江日报做了5年记者。
1993年,钟睒睒白手起家,创办了养生堂有限公司,靠生产养生堂龟鳖丸一炮走红。
1996年,海南养生堂有限公司(养生堂前身)与海南大门广告有限公司(已注销)以注册资金2000万元成立了农夫山泉的公司前身——新安江养生堂饮用水。
2001年,随着公司业务发展壮大,公司改制为股份有限公司。改制后,农夫山泉的股东为养生堂、海南宝益、海南洋浦博创投资管理公司、上海新炬高新技术服务有限公司及海南大门,分别持股61.43%、23.21%、10%、5%及0.36%。
后来,经过一系列资本运作,不管是养生堂还是农夫山泉,都成为了一家由钟睒睒绝对控股的家族企业。根据招股书,目前,钟睒睒持有农夫山泉全部股本中约87.45%的权益,包括约17.86%的直接权益及通过养生堂持有的约69.58%的间接权益;其亲属卢晓苇、卢成、卢晓芙、钟晓晓等5人持有6.44%的股权。这其中,卢晓苇为钟睒睒妻子的姐姐,担任养生堂的董事及总经理。