3月29日晚间,重庆啤酒(600132)公告,重庆啤酒股份有限公司以及公司控股股东嘉士伯啤酒厂有限公司拟以其资产及/或现金出资,双方共同向重庆嘉酿啤酒有限公司增资,本次交易后,重庆嘉酿啤酒有限公司应仍为重庆啤酒的控股子公司。
嘉士伯通过全资子公司嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称“嘉士伯香港”)和嘉士伯重庆有限公司间接控制重庆啤酒,为重庆啤酒的控股股东。嘉士伯香港于2013年通过部分要约收购的方式收购重庆啤酒30.29%的股份时,嘉士伯向重庆啤酒作出了一项同业竞争有关承诺,其承诺在获得监管部门、重庆啤酒股东的批准,以及相关资产少数股东同意情况下,在本次要约收购完成后的4-7年的时间内,将其与重庆啤酒存在潜在竞争的国内的啤酒资产和业务注入重庆啤酒(以下简称“同业竞争有关承诺”)。
为了履行嘉士伯的同业竞争有关承诺,2020年3月27日,重庆啤酒与嘉士伯签署了《谅解备忘录》,就以资产及/或现金注入方式共同向重庆嘉酿啤酒有限公司增资的意向进行了初步约定,关于本次交易意向的约定对双方不具有约束力,具体交易相关资产范围、交易价格等要素以正式协议为准。
根据《谅解备忘录》,本次交易完成后,重庆嘉酿啤酒有限公司应仍为重庆啤酒股份有限公司的控股子公司。
重庆嘉酿啤酒有限公司股权结构:重庆啤酒股份有限公司持有51.42%;嘉士伯香港持有48.58%。
嘉士伯及/或其关联方初步确定拟注入目标公司的资产的基本情况
1、嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司:注册资本299,902,362元人民币,广州嘉士伯咨询管理有限公司持有100%
2、新疆乌苏啤酒有限责任公司:册资本105,480,000元人民币,丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有100%
3、新疆乌苏啤酒(库尔勒)有限公司:册资本5,000,000元人民币,新疆乌苏啤酒有限责任公司持有100%
4、嘉士伯啤酒企业管理(重庆)有限公司:册资本648,580,000元人民币,广州嘉士伯咨询管理有限公司持有100%
5、嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司:册资本160,000,000元人民币,嘉士伯啤酒企业管理(重庆)有限公司持有100%
6、嘉士伯啤酒(安徽)有限公司:册资本64,000,000元人民币,嘉士伯啤酒企业管理(重庆)有限公司持有75%,天长市城市建设投资有限公司持有25%
7、新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司:册资本20,000,000元人民币,新疆乌苏啤酒有限责任公司持有100%
8、新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司:册资本10,000,000元人民币,新疆乌苏啤酒有限责任公司持有100%
9、新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司:册资本30,000,000元人民币,新疆乌苏啤酒有限责任公司持有100%
10、嘉士伯啤酒(广东)有限公司:册资本350,886,363.22元人民币,广州嘉士伯咨询管理有限公司持有99%;惠州市惠城区投资管理有限公司持有1%
11、昆明华狮啤酒有限公司:册资本79,528,080.08元人民币,广州嘉士伯咨询管理有限公司持有100%
12、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司:册资本2,489.48万美元,丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有70%;宁夏农垦集团有限公司持有30%
13、青海黄河嘉酿啤酒有限公司:册资本10,487,696美元,丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有50%;青海生物科技产业园开发建设有限公司持有16.67%;兰州黄河企业股份有限公司持有33.33%
14、天水黄河嘉酿啤酒有限公司:册资本7,678,777元人民币,兰州黄河企业股份有限公司持有50%;丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司(CarlsbergBreweries A/S)持有50%
15、兰州黄河嘉酿啤酒有限公司:册资本25,372,700美元,丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有50%;兰州黄河企业股份有限公司持有50%
16、酒泉西部啤酒有限公司:册资本4,435,923美元,丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有50%,兰州黄河企业股份有限公司持有50%