百威亚太通过聆讯,或成全球食品饮料行业最大规模IPO!

据港交所披露,百威亚太控股有限公司于7月2日提交修订版聆讯后资料集,摩根大通及摩根士丹利为其联席保荐人。



据报道,百威亚太计划以每股40-47港元的价格发行16.27亿股股票,募资总额约为83.35亿美元至97.82亿美元。


预计将于7月11日确定发行价,7月19日正式登陆港交所。若该公司最终以招股区间上限完成公开招股,将成为2019年迄今为止全球最大的IPO。


百威亚太控股是AB InBev Group的一部分,根据GlobalData的资料,以2018年零售额计,百威亚太为亚太地区最大的啤酒集团。目前百威英博在亚太地区拥有超过50个啤酒品牌。



根据百威亚太的招股说明书披露,中国市场的市占率排名分别是华润雪花,青岛啤酒,以及百威亚太。


从市场布局来看,华润和青啤主打国内市场,而百威亚太在整个亚太地区都有产能。目前华润啤酒通过外延式战略已经成为全国性品牌,青啤因占据着山东、华东地区市场份额而成为区域性公司。


根据GlobalData的资料,百威亚太2018年:


于中国以啤酒销售额计排名第一,并以啤酒销售额及啤酒销量计在快速增长的高端及超高端类别合计排名第一;


于澳洲、韩国以啤酒销售额及啤酒销量计排名第一;


于印度以啤酒销售额及啤酒销量计排名第三,并以啤酒销售额及啤酒销量计在快速增长的高端及超高端类别合计排名第一;


于越南以啤酒销售额及啤酒销量计在快速增长的高端及超高端类别合计排名前三。


公开资料显示,截至2018年及2019年3月31日止三个月,其收入分别为2032百万美元及1993百万美元,经扣除货币换算的影响,相当于内生增长4.5%。同期,该公司的正常化除息税拆旧摊销前盈利分别为687百万美元及730百万美元,内生增长13.4%。纯利分别为346百万美元及351百万美元。


于2019年3月31日及2018年12月31日,百威亚太的资产负债表列有商誉132亿美元(占总资产约51%)及其他无形资产44亿美元(占总资产约17%)。

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