百威英博已向香港联交所递交上市申请!

5月10日, 据媒体报道,全球最大啤酒生产商百威英博(BUD.US)已向香港联交所递交上市申请,拟分拆旗下亚太区业务在港上市,暂计划8月挂牌,集资额或高达390亿元,摩根大通及摩根士丹利出任保荐人。


事实上,早在今年2月,华尔街日报报道,此时百威英博已经委托摩根大通负责其潜在的IPO业务,考虑到亚洲业务的规模、时机及市场情况,上市地点可能被选在香港。


百威英博的亚太区业务的估值或可达400亿至500亿美元(约3120亿元至3900亿港元),若能成功分拆上市,可将百威英博的负债由现时高达1000亿美元(约7800亿港元)降至800亿美元(约6240亿港元)。


百威英博总部位于比利时鲁汶,是全球最大的啤酒生产商,各地所拥有的啤酒牌子逾500个,包括百威(Budweiser)、Becks及Corona。百威英博在墨西哥和南非次级市场上市,并以美国存托凭证形式在纽交所上市(纽交所代码:BUD)。



就在前几天,百威英博公布了今年一季度财报。


财报显示,该公司一季度实现收入125.89亿美元,同比增长5.9%;总利润77.14亿美元,同比增长5.8%。


早前有消息指出,公司分拆亚洲业务,是为了减少2016年收购南非米勒逾1000亿美元的负债。据悉,百威英博拟出售20%股份,集资以减少债务。


继2016年以逾1000亿美元收购SABMiller Plc后,这家全球最大的啤酒酿造商一直在寻求降低借款。去年百威英博股价下跌38%,成为斯托克50指数中表现最差的成分股之一。


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