喜力和华润啤酒中国区业务合并,股权协议涉资达243.5亿港元!

有关喜力与雪花啤酒合作的传言最近两年间隔一段时间就会传出,今年3月份路透社就报道,华润啤酒就收购喜力中国业务展开磋商,交易价值可能超过10亿美元。交易可能涉及喜力在中国的分销业务和品牌,以及位于广东、海南和浙江的三大啤酒厂。双方还讨论了在交易中交换股权的问题。当时交易的细节尚未最终确定,华润和喜力都没有就此事做出回应。


实锤终于来了,喜力集团公司刚刚宣布,集团与华润创业及华润啤酒签署了不具约束力的协议,计划在中国内地、香港及澳门地区开启长期战略合作。


根据喜力官方公告,喜力将把中国业务并入华润啤酒,并通过品牌授权许可的方式允许华润啤酒在华长期使用喜力品牌。 华润啤酒向喜力出售 40%股份(扩股和稀释后的比例),对价为 243.5 亿港元。 CBL持有华润啤酒(控股)有限公司51.67%的控股权,后者在香港联合交易所主板上市并在中国经营啤酒业务。该交易完成后,喜力集团将实际获得华润啤酒(控股)有限公司20.67%的有效股权收益。

此次喜力与华润强强联手,目的就是要争夺快速增长的中国高端啤酒市场。在新闻稿中,喜力集团指出喜力和华润在中国高度互补。华润啤酒有一流的分销网络,广泛的业务规模,以及对中国市场的深刻理解。而喜力集团则拥有无与伦比的品牌塑造能力和一流的全球品牌组合。


此外,双方还将进一步探讨喜力集团旗下其他高端品牌的授权许可议题,而喜力集团也将进一步帮助雪花啤酒更好地进军国际。


就在刚刚,华润啤酒也发布公告,控股股东CBL以约243.5亿港元的总现金对价向Heineken集团配售相当于CBL股本40%(按扩股和稀释后的比例)的新CBL股份;及华润创业以约4.63亿欧元的总现金对价购买约520万股Heineken N.V.的库藏股,相当于0.9%股权。


喜力啤酒公司创建于荷兰阿姆斯特丹,目前是全球第二大啤酒酿酒商,于1983年进入中国市场,但该公司的高端品牌喜力在高端市场上一直远远落后于百威英博的百威啤酒。根据市场信息公司欧睿国际的数据,2016年,喜力在中国市场的占有率只有0.5%,而华润啤酒的市场占有率超过1/4。


此次交易达成,似乎是笔双赢的买卖。对华润而言,喜力旗下产品能够丰富其高端啤酒版图,喜力则能依托本土啤酒品牌强大的分销渠道来扩大销售。 

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