6月18日，奈雪的茶控股有限公司（简称“奈雪的茶”）正式启动公开招股，招股价为17.20港元-19.80港元之间，最高募资总额约为58.58亿港币。

该公司将于6月18日至6月23日进行公开发售，于香港时间6月23日定价，预计于6月30日正式登陆港交所，证券代码为“2150”，届时奈雪的茶将正式成为“全球茶饮第一股”。

据了解，奈雪的茶将引入5名基石投资者，包括瑞银资产管理、汇添富基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、南方基金管理有限公司，以及建银国际旗下的乾元复兴精选基金。

最高募资总额约58.58亿港币

奈雪的茶在港交所发布的公告表示，奈雪将于2021年6月18日-23日进行招股，本次计划全球发售的发售股份257,269,000股（视乎超额配股权行使与否而定），其中包括中国香港公开发售股份25,727,000股（可予重新分配），国际发售股份231,542,000股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），招股区间为每股17.20港元至19.80港元，并预计将于6月30日在港交所挂牌上市，证券代码为“2150”。摩根大通、招银国际和华泰国际为其联席保荐人。

在募集资金用途方面，奈雪的茶计划将募资所得款项的约70%用于支持扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率；约10%用于通过强化技术能力，进一步提升公司的整体运营以提升运营效率；约10%用于提升公司的供应链能力，以支持公司的规模扩张；约10%用于营运资金和一般公司用途。

2020年实现净利润6217万

2018年-2020年，奈雪的茶营收分别为10.87亿元、25.02亿元及30.57亿元，复合年增长达到67.7%，这主要源于奈雪的茶茶饮店网络的快速恢复和持续扩张。奈雪的茶全年招股书显示，截至最后实际可行日期，奈雪的茶在国内70多个城市以及日本大阪开出562家直营门店。根据灼识咨询数据，截至2020年12月31日，按覆盖的城市数目计算，奈雪拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。

在业绩方面，根据奈雪的茶全年招股书显示，在非国际财务报告准则下，奈雪的茶2020年全年经调整净利润达1,664万，2019年这一数据为亏损1,174万，实现扭亏为盈。

作为国内头部新式茶饮品牌，奈雪的茶开创了“欧包+茶饮”的模式，并坚持使用优质茶叶、鲜奶及新鲜水果制作茶饮。截至目前，奈雪的茶核心菜单拥有逾25种经典茶饮及逾25种经典烘焙产品。截至最后可行日期，奈雪会员数超过3500万，线上订单收入占比近七成，自营小程序（私域流量）订单迅猛增长。

据了解，奈雪的茶于2021年2月11日递交招股书，6月6日成功通过港交所聆讯，并在6月18日正式公开招股。这意味着奈雪的茶即将成为名副其实的“全球茶饮第一股”，预计将进一步增强竞争力，抢占未来发展先机。　

CBNData发布的《2020新式茶饮白皮书》提到，2020年新式茶饮市场规模超过1000亿元人民币，预计2021年会突破1100亿元人民币。其中新式茶饮消费者规模已经突破3.4亿人，预计新式茶饮仍将走出一条差异化竞争+高增长优质赛道。对比茶饮和咖啡市场，中泰证券研究员范欣悦认为，更加优质的饮品是连锁咖啡市场和现制茶饮市场的主要驱动因素，但高端现制茶饮黏性和消费频次更低。2020年美国人均每天消费咖啡1.87杯，高端现制茶饮每天消费一次以上人群仅12％。咖啡消费具备功能属性，而茶饮消费场景更加休闲，其消费黏性和频次更低。