嘉士伯拟注入重庆啤酒

为履行七年前所作的解决同业竞争的承诺,重庆啤酒推出重组与控股股东嘉士伯方面进行全面的资源整合。


重组方案显示,此次嘉士伯拟注入到重庆啤酒的资产包括嘉士伯工贸、嘉士伯重庆、嘉士伯广东、昆明华狮、新疆啤酒、宁夏西夏佳酿等六家公司,涉及啤酒品牌包括嘉士伯、乐堡、凯旋1664等国际高端/超高端品牌,也包括乌苏、西夏、大理、风花雪月、天目湖等地方强势品牌,这将与有着“山城”、“重庆”两大知名本地品牌的重庆啤酒,在品牌布局上形成补充。


根据重庆啤酒披露的交易方案,此次交易分为股权转让、增资、购买资产三个部分。


首先,重庆啤酒向嘉士伯香港购买无任何权利负担的重庆嘉酿48.58%的股权。同时,重庆啤酒认购一定比例的重庆嘉酿新增注册资本,嘉士伯咨询以A包资产认购重庆嘉酿新增注册资本。完成后,重庆啤酒持有不少于重庆嘉酿51.42%的股权。另外,重庆嘉酿向嘉士伯啤酒厂购买无任何权利负担的B包资产。


其中,A包资产包括嘉士伯咨询持有的嘉士伯工贸100%的股权、嘉士伯重庆管理公司100%的股权、嘉士伯广东99%的股权、昆明华狮100%的股权。B包资产则包括嘉士伯啤酒厂持有的新疆啤酒100%的股权、宁夏西夏嘉酿70%的股权。通过本次交易,嘉士伯进一步将上市公司体系外的中国优质资产注入到上市公司体系内。


据悉,2013年嘉士伯通过其全资子公司嘉士伯香港以部分要约收购的方式收购重庆啤酒30.29%的股份,并由此成为公司控股股东时,曾作出承诺:在4至7年内,将其国内的啤酒资产注入重庆啤酒。今年3月27日,重啤与嘉士伯签署了《谅解备忘录》,开始就上述交易进行筹划。此次预案披露,表明嘉士伯履行该承诺已取得了实质性进展。


作为全球第三大啤酒生产制造商,嘉士伯拥有超过140个啤酒品牌。而有着超60年建厂历史的重庆啤酒业务主要分布在重庆、四川和湖南等市场区域,并拥有者“重庆”和“山城”两大知名本地品牌。


在本次交易中,嘉士伯拟注入资产广泛分布于新疆、宁夏、云南、广东、华东等地,涉及啤酒品牌包括嘉士伯、乐堡、凯旋1664等国际高端/超高端品牌,也包括乌苏、西夏、大理、风花雪月、天目湖等地方强势品牌。


重庆啤酒表示,从产品品牌来看,上市公司的品牌矩阵将会进一步扩大,强化品牌组合,国际高端品牌与核心区域市场中独特的本地强势品牌互补,满足消费者对于不同消费场景和价格区间的需求。


国信证券指出,看好公司在嘉士伯资产注入后资源整合提效,产品、品牌、渠道协同发展体现规模化优势,区域竞争力及企业盈利能力进一步提升。

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